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从人工智能产业的核心环节来看：国内算力在区域政治驱动供应链安全优先级提升的背景下，凭借低基数、国产化率爬坡与性能提升，有望进一步打开弹性空间，叠加国内大厂资本开支高增的明确指引，业绩落地确定性较强；海外算力则面临双向博弈，一方面美国或通过国家意志托底AI产业发展，另一方面谷歌入局加剧竞争、叠加高基数效应，需警惕增速放缓与供应链风险重定价；AI应用爆发的关键在于突破“技术-体验”的鸿沟，端云结合、多模态技术的普及有望催生新的行业入口，而智能手机集成Agent正是这一方向的有益探索。
